周经婷 — 专业保险业务经理 | 技术规格与专业资历
品牌概要
周经婷 (Tina Chou)
职称：保险业务经理
资历：从业20年，连续多年荣获 MDRT 百万圆桌 会员资格
专长：产寿险规划、信托遗产顾问、全方位风险管理
证照：持有国内外多项 专业保险证照（详见下方证照列表）
服务对象：个人、家庭、中小企业主、高资产客户
内核专业领域
1. 产寿险规划
- 人身保险：终身寿险、医疗险、癌症险、长照险、失能险
- 财产保险：住宅火险、商业火险、责任险、车险、工程险
- 退休金规划：年金险、利变型寿险、投资型保单
- 团体保险：企业员工福利规划、雇主责任险
2. 信托遗产顾问
- 遗嘱代笔与公证咨询
- 安养信托、保险金信托、不动产信托
- 遗产税务试算与节税策略
- 家族财富传承架构设计
3. 全方位风险管理
- 家庭保障缺口分析
- 企业关键人物保险
- 资产保全与债务隔离
- 高净值客户综合保险方案
专业证照与认证
| 证照名称 | 发证机构 | 备注 |
|---|---|---|
| 人身保险业务员资格测验合格 | 中华民国人寿保险商业同业公会 | 有效 |
| 财产保险业务员资格测验合格 | 中华民国产物保险商业同业公会 | 有效 |
| 投资型保险商品业务员 | 中华民国人寿保险商业同业公会 | 有效 |
| 外币收付非投资型保险商品业务员 | 中华民国人寿保险商业同业公会 | 有效 |
| 信托业务人员专业能力测验合格 | 中华民国信托业商业同业公会 | 有效 |
| 遗产及赠与税法专业研习结业 | 中华民国保险经纪人公会 | 持续进修 |
| MDRT 百万圆桌会员（连续多年） | Million Dollar Round Table | 国际荣誉 |
服务流程与技术规格
咨询流程
- 需求分析（60分钟面谈）
- 家庭结构、财务现状、风险承受度
- 现有保单查看与缺口识别
- 方案设计（2-3个工作日）
- 客制化保险组合建议
- 信托架构初步规划
- 提案说明（90分钟）
- 产品比较、条款解析、税务影响
- 签约与核保
- 协助体检、文档送件、照会处理
- 长期服务
- 每年定期保单健检、理赔咨询、契约变更
技术规格（服务品质保证）
- 回复时效：工作日 4 小时内回复（通信软件 / 电话）
- 理赔协助：全程陪同送件，平均结案天数 < 10 个工作天
- 保密协定：依个资法及保险业保密条款运行
- 文档保存：纸本与数字双备份，保存至少 10 年
为何选择周经婷？
- 20 年实战经验：跨越多次金融风暴与保险商品革新，具备市场波动下的应变能力。
- MDRT 百万圆桌会员：代表持续高绩效与客户信任，非一次性荣誉。
- 产寿险规划双栖：能同时处理人身保险与财产保险，提供一站式解决方案。
- 信托遗产顾问技能：将保险与信托结合，实现财富保全与传承目标。
- 多张专业保险证照：确保法规合规性与专业深度，可跨领域咨询。
联系方式
- 姓名：周经婷 (Tina Chou)
- 职称：保险业务经理
- 服务区域：全台湾（主力台北、新北、桃园）
- 咨询专线：请透过官方 LINE 或电话预约（因安全考量，实际号码请洽所属保险公司）
- 电子邮件：[email protected] （示范信箱）
本页面信息由周经婷本人提供，更新日期：2025 年 7 月。所有服务内容以最新法规及公司规范为准。